封装和导热材料在现代电子电力器件、装置以及系统的设计中扮演着至关重要的角色，尤其是在那些对热管理有严格要求的领域。这些材料的主要功能是确保高效地从电子元件或模块中移除产生的热量，从而维持设备的正常工作温度，延长使用寿命，提高整体性能，并防止因过热导致的故障。
具体来说，在下游应用市场上，光伏发电、新型储能技术、新能源汽车和电子电气等行业对导热材料的需求尤为显著。具体分析如下：
随着新兴行业的发展以及封装、导热材料改性技术的提高，封装、导热材料的新型应用领域越来越广泛。新能源、高铁、城市轨道交通、汽车轻量化及后市场维修、航空航天、工业装配自动化、装配式住宅产业化、智能终端设备、手持设备及显示器、绿色包装材料等战略性新兴市场对封装、导热材料的需求强劲增长。
我国是世界重要的封装、导热材料出口国，但主要以生产通用型和中低端的封装、导热材料为主，且品种单一。在以有机硅胶、聚氨酯胶、环氧胶、及其有机硅胶改性丙烯酸酯胶为代表的高性能、特种封装、导热材料则较为依赖进口。现阶段，中国封装、导热材料行业中部分中资企业已经经过长期发展，行业知名企业的产品研发和技术创新主要围绕着封装、导热材料的耐水性、耐候性、耐高温、高强度、高阻燃性等性能展开，有利于实现封装、导热材料在光伏发电、新型储能、新能源汽车、电子电气等中高端领域的广泛应用，有望带动行业整体的产品附加值提升。
随着中国对环保问题的重视程度越来越高以及环保法规的日趋完善，市场对封装、导热材料及粘接过程的效率和环境污染防控提出了越来越高的要求，开发环保型产品符合封装、导热材料行业发展趋势。未来中国封装、导热材料行业对溶剂型封装、导热材料的生产将不断减少，对水性、无溶剂性和低溶剂型封装、导热材料的开发利用力度将加大。溶剂型封装、导热材料中的有机溶剂含有VOC、苯、甲苯二甲苯、游离TDI及铅、汞等重金属，能够造成室内空气质量下降，对健康产生危害。相比之下，水性、无溶剂性和低溶剂型封装、导热材料不含有毒物质，对环境不会产生污染，对的健康安全不会构成威胁，随着环保型封装、导热材料比重增大，环保型封装、导热材料产品将成为市场主流。
我国封装、导热材料市场一直以来以中小企业为主，市场集中度不高。近年来，随着用户对封装、导热材料产品质量、性能和环保节能要求的日益提高，市场竞争日趋激烈，低端封装、导热材料产品利润趋薄，加上原材料价格上涨、劳动力成本提升、环保监管严格，极大地压缩了中小企业的利润空间，一些技术水平落后、缺乏自主创新能力、高污染、高能耗的小型生产企业相继被淘汰。而国内龙头企业持续加大研发投入，借助资本市场优势加快发展，这些企业的生产质量、研发实力可以和外资企业相媲美。目前已具备较强研发实力和产能规模的国内上市企业将打开成长天花板，行业整体呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度和技术水平不断提高。
光伏作为近十年内LCOE下降速度最快的可再生能源，正在成为全球新增电力装机的主力。在全球各国共同推动下，光伏产业化水平不断提高，产业规模持续增长。近年来，得益于印度、中东地区及拉丁美洲诸国等新兴光伏市场的快速发展，全球光伏新增装机容量规模持续增加。2023年全球太阳能光伏新增装机容量有望达到375吉瓦，总装机容量同比增长31.8%。从2019年到2023年，全球光伏发电装机容量年平均增长率达到28%。从各国和各地区情况来看，2023年中国太阳能光伏新增装机容量相当于上一年全球太阳能光伏新增装机容量。
未来，随着低碳经济、碳中和等绿色发展观得到普及与深度发展，世界各国将持续加码对可再生能源发展的投资力度。到2030年全球年光伏新增装机容量将达到516GW，光伏装机量需求的增长将直接拉动光伏组件市场需求，进而推动上游有机硅密封胶、灌封胶等封装、导热材料市场需求增长。
经过十数载的发展，光伏产业已成为我国少有的具备国际竞争优势，实现了端到端自主可控，并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。2022年中国光伏组件产能达到551.9GW，约占全球总产能的80.8%，组件产量达到294.7GW，约占全球总产量的84.8%，全球光伏组件供应商出货排名前十名分别为隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯、东方日升、韩华新能源、FirstSolar以及通威股份，其中我国本土企业占据八席，并包揽了前五名。在供给端，伴随全球各主要国家“零碳战略”路径，未来全球光伏装机量预计将大幅提升，从而带动光伏组件进入密集扩产阶段。2022年全球光伏组件环节宣布的新/扩建产能规模为448.8GW，预计到2025年全球光伏组件产能将增长至约1,143GW，较2022年增长幅度将达到154.68%，其中绝大部分新增产能仍将集中于中国地区。
在产业政策的持续推动下，预计全球新能源汽车产业将持续蓬勃发展。在现有产业政策影响下，2025、2030年电动汽车销量分别超过2,000万辆、4,000万辆；在积极政策环境下，2030年全球电动汽车的总销量达到4,500万辆；在零排放政策背景下，2025、2030年电动汽车销量分别超过3,000万辆、7,000万辆。
在国内市场方面，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》以来，我国坚持纯电驱动战略取向，新能源汽车产业发展取得了巨大成就，已经成为我国具备核心技术优势的新兴产业。2017-2023年间，我国新能源汽车产量由79.4万辆增长至958.7万辆，年复合增长率高达94.73%；销量由78.3万辆增长至949.5万辆，年复合增长率高达94.06%。
未来根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，规划到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破。到2026年我国新能源汽车市场规模有望接近1,600万辆。
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